- Dotar al alumno de conocimientos, habilidades y herramientas para ser capaz de diseñar e implementar un Plan de Inversión a su cliente.

- Ser capaces de detectar las oportunidades y conseguir cerrar ventas, así como prestar un verdadero valor diferencial a través del asesoramiento financiero a clientes.

- Ser capaces de comprender los beneficios, ventajas y riesgos de los diferentes productos y servicios que se ofrecen desde la entidad.